632 год — час перемен. Усталая Византия, последнее дыхание древнеримского величия, с трудом оправилась от персидской угрозы. Но на юге Аравии Мухаммед вдохновляет новой верой миллионы арабов, готовых под знамёнами халифов покорить изнуренные империи.