В 2112-м человек освоил космос, а в 2227-м сталкивается с Талонами — расой стервятников, уничтожающих всё на пути. Защитные барьеры Земной Конфедерации испытывают давление от первых контактов с внеземными цивилизациями, где мирное соседство оборачивается космическими войнами.